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观点丨Bankless:可能驱动下一轮牛市的6个突破点
一切都感觉黯淡。
2022年,我们经历了稳定币的崩盘,经历了对冲基金和资本的崩盘,经历了一些所谓的头部交易所的暴雷。 毫无疑问,2022 年对于加密货币来说将是糟糕的一年。
然而,在混乱中,该行业必须继续前进。 信不信由你,有很多理由对该行业的未来持乐观态度。
虽然这现在听起来像是一种自我麻醉……
然而,随着行业创新有增无减,另一个牛市终将到来,我们可以看到很多很酷的东西正在建立。 此外,今年最大的雷暴事件都是由中心化实体造成的。 从这个角度来看,行业去中心化技术的价值主张从未如此清晰。
虽然加密货币恢复仍需要很长时间,但我对可能推动下一次牛市的因素有一些初步想法。
BTC 作为法定货币的对冲工具
加密货币要经历像2017年和2021年那样的又一次牛市,比特币和以太坊必须重新“扛起大旗”。
这两种最主要的加密货币占总市值的 55%,投资者对它们表现出新的兴趣是有充分理由的。
比特币最令人兴奋的方面是它被用作对冲地缘政治风险和央行信贷下降的工具。 当前,世界面临诸多令人担忧的地缘政治风险,如乌克兰战火不断、中美关系紧张、世界多国政局两极分化不稳定等。
而美联储等中央银行的公信力已经跌至历史最低点,因为这些机构放大了肆意印钞的错误,未能及时应对由此引发的严重通胀。
这些不确定性为 BTC 等资产的复苏创造了条件,因为投资者可能会在这些动荡时期寻求非主权资产来储存他们的财富。
ETH 作为网络债券
ETH 将是另一种资产,可以从对加密货币的兴趣中受益,作为法定货币的替代品。
ETH是一种保值手段,在需求稍有上升的情况下,它的发行率是通缩的,在过渡到PoS之后,它现在也为持有者提供收益。
这种质押收益将使 ETH 对越来越多喜欢投资于生产性资产的人具有吸引力。
当然,ETH 作为去中心化抵押品和链上经济指标的作用没有改变以太坊下一轮牛市,2022 年一连串的加密灾难进一步强化了这两者。
DeFi的复兴
2022 年暴露了 CeFi 的不透明性和脆弱性——为 2023 年及以后回归 DeFi 奠定了基础。
虽然中心化交易所、资产、对冲基金都接二连三被雷,但DeFi协议并没有受到任何影响,依然按照既定程序正常运转,没有出现宕机的情况。 这些非托管、透明、去中心化的金融产品向我们展示了它们作为行业重建基础的能力。
在 CeFi 风头正劲的同时,DeFi 的许多领域仍在开发和交付令人兴奋的创新产品。
比如流动性 Staking,在以太坊“上海升级”之后,Staking 的需求会飙升,很多新的协议,比如 Rocket Pool、StakeWise、Frax ETH、Swell、Diva 等,都会与现有的 Lido 和 Coinbase 竞争。
去中心化永续合约是另一个值得期待的领域,GMX、dYdX、Perpetual Protocol、Gains Network、Rage Trade、Cap Finance 等协议正试图在 2023 年保持增长曲线,因为 FTX 崩溃之后,更多的交易活动被转移到链上。
非金融应用
交易和投机可能是目前加密货币最大的用例,但还有许多类别的非金融应用程序在继续增长,例如去中心化社交媒体、音乐 NFT 和加密游戏。
去中心化的社交媒体平台一直是熊市中的增长点之一。
Lens 和 Farcaster 等平台的用户扩张有增无减,而最近 Twitter 的混乱则显示了抗审查网络的优势,它可以为用户提供所有权和可移植性。 应用程序不能屏蔽个人数据,一旦个人有下载请求,应用程序需要提供方便的API方便个人复制数据)。
音乐NFT
音乐 NFT 现在是艺术家变现的一种新方式。
艺术家,尤其是还没有成名的小艺术家,可以通过向少数粉丝出售 NFT 来获得收入,而这个收入将远远超过他们在 Spotfiy 等流媒体平台上的收入,因为在这些平台上,中间商家占据了大部分艺术家创造的价值。
虽然社区和市场仍然相对利基以太坊下一轮牛市,但近几个月来,像 Sound 这样的音乐 NFT 平台在数量、用户和铸币量等关键 KPI 方面都出现了强劲增长。
加密游戏
许多人可能觉得难以置信,像 Axie Infinity 这样纯粹通过玩游戏赚钱的模型,以及随后 Play to Earn 的衰落可能使这个领域蒙上了污名,但 GameFi 仍然是加密领域中另一个令人兴奋的赛道。
区块链和 NFT 与游戏的融合具有诱人的潜力,在过去的一年里,数亿美元的风险投资涌入了这个领域。 考虑到流入 GameFi 的人力和金融资本,我认为加密游戏何时流行而不是它是否会发生更重要。
保持乐观
令人失望的2022年已经过去了。 在市场下跌、项目倒闭的背景下,下一轮牛市的种子已经埋下。 尽管现在可能看不到,但我们仍然有理由对未来感到乐观和充满希望。
虽然可能还需要一些时间,但当BTC、ETH卷土重来,DeFi复兴,Web3社交、音乐NFT、加密游戏重新崛起时,我们就会知道,加密市场重回巅峰已是必然。
原标题:
什么会导致下一次牛市?